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天齐锂业(002466)(002466.SZ)公告,于2023年1月8日,公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元的价格购买ESS的所有股份(合计2.67亿股)。交易完成后,TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。
除ESS对外已发行股份以外,ESS目前的资本结构还包含未上市期权及非上市业绩期权。本次交易考虑了ESS期权所有者因行使期权而造成摊薄;摊薄后的每股股票价值包括已行使的期权的影响,并假设所有的绩效权利作为收购的一部分归属。
据公告所示,ESS锂矿资源总量为1120万吨,平均氧化锂含量为1.16%。基本情形下,预计可利用资源量使用率为55%,即以619万吨测算;乐观情形下,预计可利用资源量使用率为71%,即以790万吨测算。据ESS Pioneer Dome锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算,ESS Pioneer Dome锂矿项目矿山寿命为6.19年。
具体而言,本次收购事项将使公司获得多项项目的矿业权,包括Pioneer Dome锂矿项目、Juglah Dome金矿项目、Golden Ridge金矿项目。Pioneer Dome锂矿项目位于西澳大利亚东部金矿区亚伊尔冈克拉通的核心锂矿带,是澳大利亚已公布的13个符合JORC标准的硬岩锂辉石矿资源之一。位于Pioneer Dome锂矿项目北部地区DomeNorth的锂矿石资源量为1120万吨,品位为1.16%,合计为12.90万吨氧化锂当量。Pioneer Dome锂矿项目占地约450平方公里,包含8个勘探许可证、1个已批准的采矿租约及1个已批准的杂项许可证。
公告称,TLEA拟收购ESS将有助于扩充公司锂矿资源储备,有利于持续提升公司核心竞争力。